Der zwölfjährige Alfie hat furchtbar schlechte Zähne und war aus Angst seit Jahren nicht  beim Zahnarzt. Da seine Mutter nicht mehr am Leben ist, muss sich Alfie neben der Schule allein um seinen kranken Vater kümmern. Es fehlt den beiden ständig an Geld, aber Alfie ist entschlossen der Sozialarbeiterin Winnie zu beweisen, dass sie zurechtkommen.  Der neuen Schulzahnärztin Miss Wurzel, die sich  bei den Kindern mit Spezialsüßigkeiten und Gratiszahnpasta beliebt macht, traut Alfie von Anfang an nicht. Er bemerkt gruselige Dinge an ihr, z.B. dass ihre Zahnpasta Fische tötet und sie auf einer Lachgasflasche durch die Luft reitet. Zusammen mit Gabz, einem schlauen Mädchen aus seiner Klasse, versucht Alfie, Miss Wurzel und den seltsamen Ereignissen in der Stadt auf die Spur zu kommen. Seit einiger Zeit verwandeln sich alle Milchzähne, die von Kindern nachts für die Zahnfee unters Kopfkissen gelegt werden, in eklige Dinge wie Katzenscheiße oder Augäpfel. Der dumme Wachtmeister Stroh nimmt Alfie und Gabz nicht ernst. Denn sie versuchen zu beweisen, dass Miss Wurzel gefährlich ist und ein Zahnräubermonster sein Unwesen treibt. Zu allem Überfluß bucht Winnie für Alfie einen Termin bei Miss Wurzel, dem er mit allen Tricks zu entkommen versucht. Doch der Horror nimmt seinen Lauf und Alfie verliert alle Zähne. Der nette Zeitschriftenhändler Raj leiht Alfie die Prothese seiner toten Frau, damit er wenigstens wieder sprechen und essen kann.  In einem grandiosen Höhepunkt, bringen Alfie und Gabz die böse Zahnhexe zur Strecke. Sie haben die geheime Höhle der Alten, die komplett aus den Zähnen der Kinder gebaut ist, in einem alten Bergwerksschacht gefunden. Dabei bekommen sie heldenhafte Unterstützung von Alfies Vater, der dabei allerdings stirbt. Trotzdem gibt es ein happy end: In Gabz hat Alfie eine echte Freundin gefunden und bekommt sogar eine neue Familie. Winnie und Raj heiraten und adoptieren Alfie. Und ein neues Gebiss bekommt er auch.